格隆汇6月24日丨拨康视云-B(02592.HK)发布公告，公司拟全球发售6058.2万股股份，中国香港发售股份605.85万股，国际发售股份5452.35万股；2025年6月24日至6月27日招股；发售价将为每股发售股份10.10港元，每手买卖单位为500股，建银国际及华泰国际为联席保荐人；预期股份将于2025年7月3日开始在联交所买卖。
集团是一间临床阶段眼科生物科技公司，致力于开发各种疗法。眼科是研究眼部结构、功能和疾病的医学分支。集团的历史可追溯至2015年集团成立之时。集团拥有两款核心产品(CBT-001及CBT-009)，均为自主开发。核心产品CBT-001适用于治疗翼状胬肉(一种良性增生性眼表疾病)，集团分别于2022年6月及2023年9月在美国及中国启动第3期多地区临床试验(“多地区临床试验”)。核心产品CBT-009用于治疗青少年近视(5至19岁儿童及青少年近视)，于2023年1月完成第1/2期临床试验，并于2024年7月向美国食品及药物管理局(“美国药管局”)提交新药临床试验(“新药临床试验”)申请。其他候选药物处于相对早期开发阶段，包括两款临床阶段候选药物CBT-006及CBT004，及四款临床前阶段候选药物CBT-007、CBT-199、CBT-145以及CBT-011。
集团已订立基石投资协议，据此，在若干条件规限下，基石投资者已同意按发售价认购以总额2280万美元(约等于1.79亿港元)可认购的发售股份数目。按发售价10.10港元计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为1772万股发售股份。基石投资者包括富策控股有限公司(“富策控股”)及The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited(“Reynold Lemkins”)。
按每股发售股份发售价10.10港元计算，估计集团将自全球发售收取所得款项净额约5.222亿港元。集团拟将自全球发售收取的所得款项净额约62.4%用于拨付集团的核心产品CBT-001的持续临床研发活动(包括研发人员及研发活动的成本及开支)，以及注册备案及获批后研究所需资金；约27.6%将用于拨付持续临床研发活动，包括研发人员及研发活动的成本及开支，以及集团的核心产品CBT-009的注册备案的所需资金；约5.5%将用于拨付生产设施及商业化活动所需资金；以及约4.5%将用作营运资金及其他一般企业用途。