花旗助力中国财政部成功完成发行40亿美元主权债券

记者获悉，花旗作为联席账簿管理人和联席经办人协助中华人民共和国财政部（“中国财政部”）成功定价总计40亿美元144A/Reg S的主权债券。其中，3年期20亿美元，发行利率为3.646%；5年期20亿美元，发行利率为3.787%。

本次发行彰显了中国进一步连通国际投资者的决心，展现了中国经济长期增长潜力，并为国际投资者进入中国市场提供了投资机遇。花旗中国总裁、花旗银行（中国）有限公司行长张文杰表示：“此交易是中国财政部又一次里程碑式的主权债券发行。本次美元主权债券，中国财政部再次采用了144A/Reg S双规则，吸引了全球投资者的高度关注，也为未来中资企业在国际市场融资提供重要的定价参考和锚定基准。”

据财政部网站，此次美元主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛。亚洲、欧洲、中东、美国投资者分别占比53%、25%、16%、6%，主权类、银行和保险、基金资管、交易商等类型投资者分别占比42%、24%、32%、2%。此次发行的债券将全部在香港联合交易所上市。