友发集团跌2.79% 2020上市2募资38亿IPO东兴证券保荐

中国经济网北京10月21日讯友发集团(601686.SH)今日收报6.61元，跌幅2.79%。该股目前处于破发状态。

友发集团于2020年12月4日在上交所主板上市，公开发行股票数量为1.42亿股，发行价格为12.86元/股，保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为丁淑洪、胡孔威，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

友发集团上市次日即2020年12月7日，盘中创下上市最高价18.53元/股，此后该股股价震荡下跌，并于2020年12月28日首次跌破发行价。

友发集团首次公开发行股票募集资金总额为18.26亿元，扣除发行费用后募集资金净额为17亿元。友发集团于2020年11月23日发布的招股说明书显示，该公司计划募集资金17亿元，分别用于陕西友发钢管有限公司年产300万吨钢管建设项目、补充流动资金。

友发集团首次公开发行股票的发行费用总计1.26亿元，其中，支付给保荐机构东兴证券、联席主承销商中信建投证券的保荐及承销费用9855.57万元。

2022年，友发集团公开发行可转换公司债券。根据经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]328号)核准，公司公开发行面值总额人民币20亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用后实收募集资金为人民币1,985,377,358.49元，上述募集资金已于2022年4月7日全部到位。

友发集团首次公开发行股票和公开发行可转债合计募集资金38.26亿元。