美银发布研报称，日前有报道称领展房产基金（00823）正考虑分拆中国内地和香港以外的部分资产上市，领展澄清会定期就各项资本及其他企业交易进行可行性研究，但强调有关研究可能会或可能不会引致任何交易。该行认为有关分拆或有轻微正面影响，尤其是当部分收益可以用于回购。但截至今年3月，非中国资产仅占领展总资产价值的11%，因此分拆对提升估值的影响有限。该行维持“买入”评级，目标价44港元，因香港零售租户的销售已稳定，近期各个市场、包括香港的低息环境，料有利于2026财年的每单位分派，并认为领展估值具吸引力。
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