格隆汇11月6日｜今日电网设备板块高开，中能电气(300062)涨超11%，中国西电(601179)、正泰电器(601877)和保变电气(600550)涨停，带动电网设备ETF(159326)继续上涨2.49%，盘中预估获得1.95亿资金净申购，已经连续9日“吸金”，合计净流入额超8亿元，期内涨超13%。
消息面上：微软CEO表示因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置的消息继续刺激市场。AI电力需求持续高涨，北美上演缺电行情，欧美目前的电网难以支持AI数据中心建设带动的电力需求，北美电网升级成为全球共识。
市场认为国内企业凭借成本和技术优势，订单和出口需求前9个月大增，相关企业业绩和估值有望双提升。中信证券(600030)指出，从中短期来看，输变电设备内外需景气共振，结构性需求持续显现，特高压、智能电网等环节有望迎来景气反转。
相关产品，截至发稿涨跌幅：
“特高压权重超60%+可控核聚变含量超19%”：电网设备ETF(159326)，+2.49%，是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，权重股包括国电南瑞(600406)（国内电网智能龙头）、特变电工(600089)（全球特高压设备核心供应商）、思源电气(002028)（电力设备研发与制造）等。
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