快讯摘要
11 月 3 日中信建投称北美 CSP 开支增长乐观，AI 算力投资方兴未艾，短期板块或震荡，中期仍建议关注。
快讯正文
【中信建投：AI算力投资方兴未艾，中期仍建议重视AI板块】11月3日，中信建投证券指出，当前北美CSP厂商资本开支快速增长，且前景乐观。当下AI大模型用户渗透率低，尚处中初级阶段，产业化周期刚开启，算力投资正盛，资本开支将随大模型收入增长而提升，投资上限较高。短期内，受加单传闻、三季报业绩预期及中美关系缓和等因素影响，光模块等AI算力板块显著上涨。随着预期落地，因“需求乐观但供给或不足”，板块会有震荡调整，但不意味产业景气趋势结束。中期来看，仍建议持续关注AI板块。一方面，推荐AI算力板块，涵盖北美与国内算力产业链核心公司；另一方面，建议关注AI应用板块，如端侧AI进展及物联网模组公司。
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