今日早盘市场暴跌后大反弹，源于老特及其副手释放缓和言论。从中期看，中美斗而不破，因美国难以健全产业链，中方在博弈中相对主动，且全球低利率持续，不必过度担忧市场波动。不过，缓和言论后短期或还有口炮，8 月中美瑞典谈判缓和期仅剩不到一月。作者今日早盘小量加仓，反弹区间减仓，若明日高开至多再减一点，整体维持仓位。其部分持仓为国产替代率低的软件和低估硬核次次级支流，受关税博弈影响小。中长期看，中美彼此难再信任，未来三五年双方都会补短板，这为相关板块市值提供间接参照。此外还给出全域资产配置建议。
股票名称 []板块名称 ["国产替代率低的软件","硬核次次级支流"]中美博弈、国产替代率、全球低利率看多看空 文中提到中美中期超大概率斗而不破，全球低利率整体仍将持续，且部分持仓短期不易受中美关税博弈的反复影响，还提到未来三五年中美相关板块有市值提升的可能性，所以看多A股。
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